相続税申告の流れ
FLOW

STEP1.面談のご予約

電話・お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。ご相談内容を伺い、面談の日程を調整します。相続税の申告が必要か分からない段階でもご相談いただけます。

STEP2.初回面談

ご家族の構成や財産の概要を伺い、必要な手続きを整理します。初回面談は無料で、相談時間の目安は設けておりません。財産の内容をもとに報酬の概算をご案内できますが、評価の結果や作業内容によって変わる場合があります。

ご依頼いただく場合は、業務委託契約を締結した後から費用が発生します。契約後のキャンセルには、それまでの作業量に応じたキャンセル料がかかります。

STEP3.必要書類のご案内と収集

戸籍関係、残高証明書、固定資産税明細など、必要書類の一覧と取得方法をご案内します。
※戸籍謄本や預貯金の残高資料など、相続人ご自身でも取得できる資料の収集は基本料金に含まれません。収集の代行をご依頼いただく場合は作業時間に応じた別途報酬がかかり、旅費・通信費は実費となります。

STEP4.財産の調査・相続税評価

不動産・預貯金・株式・生命保険などを確認し、相続税の計算に使う評価額を求めます。不動産は図面や現地の状況も確認し、特例を使えるか検討します。財産評価が終わった段階で、正式なお見積りをご提示します。料金の目安とお見積りについてもご覧ください。

STEP5.遺産分割のご提案と方針決定

財産評価の結果をもとに複数の分割案をご提示し、それぞれの税額や注意点をご説明します。ご家族の希望を伺いながら、誰がどの財産を受け継ぐか検討していただきます。

STEP6.遺産分割協議書の作成

相続人の皆さまで合意した分割内容を、遺産分割協議書にまとめます。不動産や預貯金の名義変更などに使えるよう、記載事項を確認します。

STEP7.相続税申告書の作成・最終確認

財産評価と分割内容を申告書に反映し、計算の根拠をご説明します。内容をご確認いただいてから、提出する申告書を仕上げます。原則として書面添付制度も利用します。

STEP8.税務署へ提出・申告完了

完成した申告書を税務署へ提出し、申告が完了します。提出後に必要な手続きについてもご案内します。

STEP9.申告後のアフターフォロー

税務署からの問い合わせや名義変更、将来の相続対策など、申告後も引き続きご相談いただけます。