相続税申告の流れ
FLOW

STEP1.面談のご予約

まずはお電話またはお問い合わせフォームより面談のご予約をいただきます。ご相談内容やご不安な点を伺い、面談の日程を調整いたします。相続が必要かどうか判断できない段階でも問題ありません。相続税が発生する可能性の有無も含め、面談時に丁寧にご説明します。

STEP2.初回面談

面談では、相続が発生した状況やご家族の構成、財産の概要などをお伺いします。相続税の仕組みや今後必要になる手続きについても、できるだけ分かりやすくご説明します。財産の全体像がまだ把握できていない場合でも、ヒアリングの中で整理し、どのように申告を進めていくかを明確にお伝えします。初回面談は安心してご相談いただけるよう丁寧に対応いたします。

STEP3.必要書類のご案内と収集

初回面談の内容を踏まえ、申告に必要となる書類（戸籍関係、残高証明書、固定資産税明細など）の一覧をお渡しします。それぞれの取得方法や注意点も合わせてご説明します。書類の集め方に不安がある場合は、取得方法をご案内しながら進めていきます。
※別途報酬がかかりますが、当事務所で取得代行が可能な資料もございます。（戸籍謄本、住民票など）

STEP4.財産の調査・相続税評価

いただいた資料をもとに、不動産、預貯金、株式、生命保険、動産など、相続財産を詳細に確認します。不動産については図面や現地状況も踏まえて相続税評価を行い、特例の適用可否や税額に影響するポイントも丁寧に確認します。

STEP5.遺産分割のご提案と方針決定

財産評価の結果を基に、相続税が過大とならないよう配慮しながら、複数の遺産分割案をご提示します。それぞれの案における税額の違いやメリットを分かりやすく説明し、ご家族のご意向に沿った形で方針を決定していきます。

STEP6.遺産分割協議書の作成

決定した分割内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。不動産や預貯金の名義変更手続きで必要となるため、法的要件に沿って正確に仕上げます。手続きが滞らないよう細かな点まで確認し、安心して次のステップへ進める状態に整えます。

STEP7.相続税申告書の作成・最終確認

評価内容や分割内容を反映した相続税申告書を作成します。各項目の根拠や注意点を丁寧に説明し、ご確認いただいたうえで最終版を作成します。書面添付制度も適用し、適正で信頼性の高い申告書として仕上げます。

STEP8.税務署へ提出・申告完了

完成した申告書を税務署へ提出し、申告が完了します。提出後に必要となる手続きや名義変更の進め方などもご案内し、申告完了後も安心して進められるようフォローします。

STEP9.申告後のアフターフォロー

申告後に税務署から問い合わせがあった場合や、名義変更・将来の相続対策についてのご相談など、引き続きサポートします。申告が終わった後も、安心してご相談いただける体制を整えています。